热点一：业绩预增
核心逻辑：先达股份公告称，预计2025年半年度净利润1.3亿元到1.5亿元，与上年同期相比，同比增加2443.43%到2834.73%。北方稀土公告称，预计2025年半年度净利润9亿元至9.6亿元，与上年同期相比增加8.55亿元至9.15亿元，同比增加1882.54%至2014.71%。
产业前景：
相关标的：
烯草酮：先达股份、美邦股份、润丰股份
稀土：北方稀土、广晟有色、宁波韵升、盛和资源
热点二：跨境电商
核心逻辑：7月10日至12日，2025全球跨境电商交易博览会将在杭州大会展中心举行。此次博览会旨在汇聚跨境电商全产业链。
产业前景：
相关标的：
跨境通——是中国跨境电商领域的老牌企业，覆盖进出口双向业务，整合自营品牌与第三方渠道;
小商品城——通过Chinagoods平台和Yiwu Pay支付体系，构建了覆盖全球中小微企业的“展示-交易-履约-金融"全链路服务生态;
丽人丽妆——以国际美妆品牌代运营起家，凭借天猫、抖音等渠道深度运营成为行业头部。
热点三：检测服务
核心逻辑：印发《计量支撑产业新质生产力发展行动方案（2025—2030年）》的通知，以支撑产业新质生产力发展为目标。
产业前景：我国新能源、新材料、航空航天、集成电路、高端装备等新兴产业领域的产量已占据全球重要地位，这些产业对高精度计量检测的需求激增。
相关标的：
广电计量——聚焦国家战略产业和新兴领域，如特殊行业、汽车、航空航天、集成电路和通信等，提供包括计量、可靠性与环境试验、生态环境检测和数据科学等“一站式”计量检测技术服务。
华测检测——作为一家专业的第三方计量机构，公司为高端装备、精密制造业提供一站式的检测、计量、检验、认证及技术服务。
热点四：光伏
核心逻辑：7月9日，多家硅片企业上调了硅片报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%。
产业前景：在反内卷大背景下，光伏行业有望继续响应，价格端，多晶硅料环节持续上修报价，拒绝低价竞争；在排产方面，光伏玻璃积极减产，通过降低排产来提升价格。随着硅片价格的上调，光伏行业触底反弹信心望进一步提振，产业链价格反弹有望推动股价持续上行。
相关标的：
双良节能——公司单晶硅长晶速度、放肩次数、氧含量、少子寿命等均优于行业平均水平，得到了许多下游优质客户的认可。公司目前对外销售的硅片绝大多数为N型硅片，国内市场占比在稳步提升。
晶澳科技——为光伏行业一体化企业，主营业务为研究、开发、生产和销售光伏硅片、电池和组件，以及开发、建设和运营光伏电站。
二、操作策略
尽管昨日冲高回落，沪指冲击3500点，得而复失，整体趋势向上良好。如果有快速调整，正是低吸良机，沿多头趋势继续看多。
万隆优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
